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Bienvenue dans l’espace courtiers

Cet espace vous permet de :

  • Rechercher un client et consulter ses contrats.
  • Disposer des informations relatives aux supports financiers.
  • Accéder à l’ensemble des documents de gestion liés à la vie des contrats.
  • Trouver rapidement les chiffres clés du portefeuille client.

Cet espace vous permet d’accéder à :

  • L’outil de tarification
  • La bibliothèque commerciale

Cet espace vous permet d’initier un parcours de signature électronique via la solution “Signer en ligne” de notre prestataire DOCAPOSTE. Seules les adhésions ou souscriptions aux contrats pour lesquels l’information précontractuelle a été élaborée au format signature électronique peuvent être soumises :

  • Optimum Projets,
  • Optimum Projets Privilèges,
  • Optimum Retraite,
  • Optimum PER Individuel,
  • Optimum PER Individuel Privilèges,
  • Optimum Placements Privilèges,
  • Optimum Perspectives Vie Entière.

Cet espace vous permet de proposer aux clients un règlement par carte bancaire via notre prestataire Société Générale pour :

  • Effectuer leur premier versement sur un contrat ;
  • Régulariser un impayé de cotisation ;
  • Procéder à un versement libre. Seuls les versements entre 30€ et 5 000€ sont acceptés.
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